CRM導入チームの編成方法

公開: 2022-09-12

CRM の実装はチームの取り組みであり、実装プロジェクトを成功させるには、周囲に適切な人材を配置することが不可欠です。 CRM 実装チームは、さまざまなスキル セットを持つさまざまな人々で構成されます。 ただし、配置する必要がある主要なチームが 2 つあります。

  • 実装チームは CRM の実装に直接取り組んでいます。
  • すべての意思決定利害関係者で構成される監督委員会

この 2 つのチームは、実装プロジェクトの計画と概要に直接関与します。 CRM の実装中は、進捗状況、課題、機会のループに参加することが重要です。

CRM導入チーム

CRM 実装チームは、特定のタスクを担当します。 これらのタスクの一部は、監督委員会と重複する場合があります。 CRM 導入チームでは、5 つの重要な役割を担う必要があります。

CRM 導入チームの主な役割:

  • プロジェクトマネージャ
  • セールス イネーブルメント リード
  • パイロットチームのリーダー
  • テクノロジー スペシャリスト / IT リーダー
  • サポートエンジニア/スペシャリスト

これらの実装チームの各メンバーは、ビジネス チームと緊密に連携してプロジェクト計画を実行します。 彼らは全員、プロジェクト マネージャーに報告し、プロジェクト マネージャーは監督委員会に報告します。

プロジェクトマネージャ

プロジェクト マネージャーは、すべての利害関係者がチームとして作業し、プロジェクトを前進させていることを確認します。 彼らは、テクノロジー スペシャリスト、セールス イネーブルメント リード、および実装チーム内の他の役割によって実行されるプレイを呼び出します。

ほとんどの場合、プロジェクト マネージャーは、プロジェクト マネージャーの経験の深さに応じて、追加の役割を担うことができます(たとえば、セールス イネーブルメントの処理など)。 プロジェクト マネージャーは、通常は別の専門家が担当する他の責任も引き受けることができます。これにより、チームの他のメンバーからプレッシャーを取り除くことができます。 プロジェクト マネージャーの役​​割の範囲は、ビジネスの規模とプロジェクト マネージャー自身の経験の深さによって異なります

セールスイネーブルメント

セールス イネーブルメント リードは、スタッフおよびプロジェクト マネージャーと協力して、セールス チームの新しい CRM への移行をサポートするコンテンツおよびトレーニング リソースを構築します。 この個人がすべてのトレーニングとコーチングの取り組みを主導するため、CRM とその仕組みに精通している必要があります。 セールス イネーブルメント リードは、新製品についてチームのスキルを向上させるスケーラブルな方法も探します。 ビジネスの規模によっては、この役割に複数の個人がいる場合があります。

IT/テクニカル リード

IT リーダー/テクニカル リーダーは、プロジェクト マネージャーと協力して、外部テクノロジと CRM の統合、必要に応じたカスタム統合の構築、カスタム オブジェクトの作成、基礎となる技術的なアーキテクチャ上の課題の解決、自動化の設定、プロジェクト マネージャーが代わりに表明した技術的ニーズのサポートを行います。ビジネスのチーム メンバーの。 リーダーの経験に応じて、CRM 実装の技術的および戦略的方向性を導く追加の責任を負う場合があります。

パイロットチームのリーダー

パイロット チームのリーダーは、新しいシステムをテストし、建設的なフィードバックを提供することで信頼されている成功した営業担当者です。 これらのチーム メンバーは、遭遇したすべてのシステムの問題を文書化し、販売を促進するプロセスの改善を行い、新しい CRM を使用しているときに同僚が遭遇すると思われるその他の問題にも対処します。 パイロット チームは、セールス イネーブルメント リードと緊密に連携して、教育が必要な分野を特定し、技術的な懸念事項をプロジェクト マネージャーに伝えます。 このチームのフィードバックは、品質保証メカニズムとしても機能します。

サポートエンジニア

サポート エンジニアは、チケット システムを通じて、テクノロジー リーダーが新しい CRM に関する問題のトラブルシューティングを行うのを支援します。 チーム メンバーがサポート チケットを送信すると、サポート エンジニアが応答し、問題を解決します。 この担当者は、テクニカル リードおよびプロジェクト マネージャーと緊密に連携して、根本的な問題を効率的に特定するために問題が詳細に文書化されていることを確認します。

監督委員会

監督委員会と実装に直接取り組んでいるチームは、一部のチーム メンバーが重複していても、別々にする必要があります。 監督委員会の機能は、プロジェクトの全体的な方向性を導くことであり、すべての詳細を決定することではありません。

監督委員会が CRM の導入を成功に導く 3 つの方法:

  • 意思決定者の関与— ビジネスの経営陣のメンバーに、実装プロジェクトへの支持を表明してもらいます。
  • 説明責任— プロジェクト マネージャーにプロジェクトの成功に対する説明責任を負わせます。
  • 責任— IT リーダーに技術的な決定の責任を負わせます。

経営陣は最終的にプロジェクトを承認する必要があるため、最初から最新情報を把握しておくのが最善です。 あなたの仕事の影響を受ける部門のディレクターからの承認が必要になる場合があるため、エグゼクティブ スポンサーのサポートが必要になります。

パイロットグループ

CRM の実装プロセスでは、パイロット グループを使用することを強くお勧めします。 パイロット グループは、組織内の 3 人から 8 人で構成されています。

パイロット グループに選ばれたチームは、分析的である必要があります。 パイロット グループは、CRM に関するフィードバックを提供する責任があります。 このフィードバックに基づいて、ビジネス ニーズに合わせて CRM を調整できます。 また、組織内でさまざまな役割と責任を持つチーム メンバーを見つけて、あらゆる面でフィードバックを得ることも重要です。

毎週のミーティング

チームが配置され、実装プロジェクトに着手する準備が整ったら、プロジェクトの進行状況を常に把握しておくことが重要です。 計画が整ったら、チームはチェックリストと SMART 目標を設定する必要があります。 期限は現実的で達成可能である必要がありますが、CRM の実装が遅れないようにするために、プロジェクト全体の時間枠を満たす必要があります。

CRM 導入プロジェクトを順調に進める最善の方法は、チーム メンバーと毎週ミーティングを行うことです。 これらの会議には、プロジェクトの進行状況の概要が含まれている必要があります。これにより、チーム全体がプロジェクトの進捗状況と完了までにかかる時間を視覚化できます。

最終的な考え

CRM の実装に関しては、チームの構造を正しくすることが重要です。 チームは、スキルと経験を活用して CRM 導入プロセスを最大限に活用できるスペシャリストで構成する必要があります。これにより、プロジェクトが円滑に進行することが保証されます。 チームが正しく設定され、進行状況を確認して調整するためのミーティングを頻繁に行う場合は、実装プログラムを成功させるための準備がすべて整っています。